431、招股书
时间返回到1986年9月22号,《黑侠》上映后的第五日,这天是周一。 影市的轰动已经出现,口碑在快速发酵,观影大潮正在全城上演。 梦工厂直营店成为这部电影的最直接受益者,客流量一天高过一天,市民的巨大热情间接转换为增幅的股价。 上市的时刻要到了。 今天梦工厂召开上市前的最后一次新闻发布会,正式确定梦工厂的IPO发行价格,明天挂牌联交所启动交易。 浅水湾南湾道的别墅。 俐智此刻正待在客厅里喂猫,她享受这种悠闲到奢侈的生活,即使她频频表示要勤俭一些,不在居家时铺张浪费,所有家务杂活她也愿意亲力亲为,但陈维云还是给她聘请一堆佣人,送来一批来自世界各地的昂贵品牌。 她对这些排场没有免疫力,并心有依赖。 她还希望排场能够再大些。 手边是一本厚厚的招股书,共有127页,封面是‘梦工厂连锁股份有限公司’,她入神的观看起来。 现在是上午九点钟,熊猫台正在播放财经栏目《交易现场》,画面定格在梦工厂发言人汪名荃身上,现场直播有关上市的招股说明: “梦工厂连锁公司股票总发行量为3.58亿股, 其中香江发售股份数目为1.06亿股, 国际发售股份数目为2.52亿股, 最高发行价为:15港元/股, 股票代码:0300, 本次发行总股本占据上市前股本18%。 募集资金53亿港币,约30%用于核心玩具产品研发,60%用于扩展海外连锁业务,10%作运营资金及一般公司用途。” 按照目前的股票发行价,梦工厂连锁公司的市值是294亿港元,原本的净资产大约是100亿港币,所以目前持有梦工厂原始股份的员工、艺人、投资者,他们手中的股票价值都能翻三倍。 明天梦工厂正式登陆联交所,股价走势如何无人可知。 俐智研究股市的时间不长,预测不出梦工厂股价的交易情况,但她相信上市当天不会遭遇破发的尴尬。 五月份国泰航空上市,发行价是9.5港元,上市当天直接破发,他们的开盘价是8.36港元,跌幅1.12%,收盘价是7.79港元,单日跌幅1.84%。 破发的原因有多种,主要是股票定价时偏离公司的正常盈利水平,强行推高发行价,于是市场给出了悲观的走势,还有就是选择熊市时上市,供需关系失衡,被大盘拖累。 梦工厂不具备破发的不良因素,联交所订立有IPO的询价制度,8月28号那天梦工厂已经发布申请版的招股书,路演持续近一个月,一直在向全球的投资机构推介梦工厂股票,仅仅香江本埠,就吸引了7.6万名散户排队认购。 本次的发行股本是18%,总发行量为3.58亿股,定价区间10元港币——15元港币,鉴于投资人热情过高,承销商原本是四家,后续增加到九家,新股认购量超额十几倍,市场给予梦工厂充足的信心。 按说电影是出了名的高风险行业,欧美的金融机构甚至把电影公司排除在借贷名单之外,但是梦工厂是以连锁公司上市,盈利的重心是在全世界拥有巨大知名度的玩具品牌,电影仅仅是周边辅助,直接打消了投资者的疑虑。 其实即使梦工厂以电影公司的名义上市,投资人照样会青睐追捧,随便翻看一下梦工厂的电影项目财务报表,根本找不到亏损的字眼,几乎所有作品都在盈利,《狮子王》、《功夫熊猫》全球近百亿港币的票房,已经开始染指世界第一影业公司的宝座了。 俐智看完招股书,目光落在末尾的股东名单上,忍不住计算起陈维云的身价,还有她自己的私房钱。 陈维云给她办理一张黑卡,私人飞机都能轻易刷到,但那不是她的钱,她的存款不到一百万,不过算上她持有的梦工厂股份,绝对称得上千万富姐。 股东名单上显示: 梦工厂的总股本是19.88亿股。 大股东是陈维云,持股比例是58.24%,持股量是11.53亿股,按照每股15块港币计算,陈维云的真实身价是172亿港币,约合22亿美金。 俐智跟陈维云之前,陈维云的持股比例是58.34%,后来林清霞受伤,俐智乖乖等了陈维云两三个月,结果等到一笔陈维云转让的0.1%梦工厂股份,合计198万股,价值3000万港币,通过‘梦工厂员工信托基金’进行偿付。 她想拿到这笔股份,需要等待很长时间,估计需要三五年时间,但总归是有了持股的机会。 她又瞧了瞧邱舒贞与叶玉情,这两个女人的持股比例与她差不多,不过林清霞不一样,这个女人持股0.8%,合计1588万股,价值2.3亿港币。 难道这是大小老婆的区别吗?俐智颇为郁闷的想到这一点,不过林清霞的股份也是花钱买的,而且不属于林清霞个人,股份所有者还包括她老爸林卫梁,并不是陈维云赠送。 俐智继续往下观看。 梦工厂的第二大股东原本是陆元亨,占股比例4.46%,合计8747万股,价值是13.12亿港币。 不过美国的新闻集团认购近两亿美金梦工厂股票,占股比例是4.87%,把陆元亨挤了下去。 第三大股东原本是邱得根,占股比例是2.68%,合计5168万股,价值是7.75亿港币,结果大陆的中国银行(香江)有限公司认购三亿人民币梦工厂股票,占股比例是3.03%,把邱得根挤了下去。 其实美国伯克希尔.哈撒韦公司的认购比例超过2.7%,邱得根只能排在股东名单的第六位。 原第五大股东是东亚银行李國宝,占股比例2.61%,目前已经掉到第九位,大陆仲信集团与倭国角川书店的认购全都超过一亿美金,位列第七与第八。 其它几家本埠的股东,新鸿基、信德、信和、嘉里、庄士、迪声,只有新鸿基地产勉强排在第十位。 自从梦工厂开启路演,美国与倭国的资本机构凶猛异常,尤其是倭国,任天堂、世嘉游戏公司,集英社、东宝株式会社,恨不得买空梦工厂发行的所有股本,但此次公开募集的比例只有18%,他们的控股权有限。 资本追逐相当活跃,等到梦工厂正式挂牌,股权结构肯定要继续更换。 不包括大型投资方,目前梦工厂的股东人数已经超过五千人,华人置业与鳄鱼恤的原股东占据一大半,这批散户的持股比例大约是10%,梦工厂内部管理层与艺人有五百人持股,控股比例是5%。 俐智特别浏览了这5%的股东情况。 有望跻身亿万富豪行列的同事有十多位,无一例外都是高管,他们合计持股3%。 可以跻身千万富豪行列的同事超过三十名,大多数都是公司的明星,他们合计持股1%。 至于百万富翁,只要持股的同事都能混上,以发行价来看,梦工厂1%股份就是3亿港币,足以诞生三百位百万富翁。 所以这次梦工厂上市,实质上就是一场造富行动,假如未来梦工厂的股价不断攀升,这些持股人的财富都会像滚雪球一样不断涨大。 俐智把招股书详详细细看了一遍,已经到了中午,保姆刚刚把午餐张罗好,陈维云突然回来。 “云哥,你怎么中午过来了?”俐智赶紧迎上去,给他脱了外套。 “陪你吃饭喽。”陈维云心情很不错,揽着她的腰,去了沙发上。 “云哥你累不累?给你按摩。”俐智闻见他身上有酒气,应该是刚刚应酬结束,想必已经吃过午饭,先沏了一杯茶,递到他手里,这才把给他捏肩膀。 “明天去交易广场敲鼓,你也要参加。”陈维云专门过来通知这件事,等会儿他还要去找邱舒贞,其实叶玉情也已经从美国回来,反正明天要在港交所聚齐,至于她们碰面是不是尴尬,再尴尬也得忍着。 “我已经做好准备啦!”俐智笑道:“我特别定制一套礼裙,就等着明天穿。” 这是陈维云的大日子,明天到场的嘉宾会超级多,所有与陈维云有关系的亲戚、朋友、属下、合伙人,无论再忙都一定会到场。 “不要穿礼服,梦工厂职工都要穿戴梦之队的长袖T恤。”陈维云朝一旁站着的林樰扬了下手,林樰笑眯眯递上几个礼盒,“这是我们即将推出的新款运动服。” 俐智打开一件看了看,T恤是蓝色,但是两条袖子却是白色,就像是缝合上去,款式相当新颖。 “明天的挂牌仪式会在熊猫台转播,我们要给公众留下不一样的印象,梦工厂是朝气蓬勃的年轻团队,我们志在打造一间充满欢乐与创新文化的公司,以给客户提供最佳的休闲服务为目标。”陈维云也不会穿西服, “我们要让公众在电视里看到我们,第一印象就是轻松与如浴春风。” “那我是不是该练习一下怎么微笑?”俐智抿嘴问。 “不用练,镜头拍不到你。”陈维云是在讲玩笑,但是俐智想的有点多,陈维云不让镜头拍到她,那就是不想她曝光。 陪俐智吃完午饭,陈维云去公司开了会,又见了几位老先生,这一天他都在给上市仪式做准备,对于明天的挂牌他也颇为期待,但他不会纠结于股价的涨跌,做公司讲究长远规划,他不会被一时的暴涨或暴跌所影响。